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成吉思汗建立蒙古汗国不久，便凭借其“来如天坠，去如电逝”的强大骑兵，征服四邻： 1205—1209年三次进攻西夏，兵临西夏都城中兴府（今银川），西夏被迫求和； 1211年亲征金国，前锋抵达金朝中都（今北京），金被迫迁都汴京（今开封）； 1214年再次南下，大掠汴京近畿而还。 1219年，成吉思汗兵戈西向，掀起了蒙古铁骑第一次西征的狂飙，攻灭花剌子模，打败俄罗斯联军，把蒙古汗国的版图扩展到中亚地区和南俄。他把这些地区分给长子术赤、次子察合台和三子窝阔台，成为以后四大汗国的基础。1226年，他率兵南下进攻西夏，并侵入印度西北部印度河畔的信德和西旁遮普，因为天气酷热，才撤军而去，未进入印度腹地。成吉思汗于1227年在西夏即将灭亡时病逝。
1398年，一个突厥化了的蒙古贵族帖木儿侵入印度。陈翰笙先生曾描述了帖木儿充满传奇色彩的早年生活：帖木儿的父亲是突厥望族，与蒙古察合台族有亲属关系，但以劫盗起家，后来才定居城市。帖木儿少年时，同他的父亲一样，专以拦路抢劫为生。开始他部下不过数人，但每次劫来的牛羊携回大举飨客，凡有所得莫不与各伙伴分享，不久部下即增至五百多骑。他曾率领部下越过撒马尔罕国境去抢劫西斯坦人的羊群和马匹，竟遭到西斯坦人的痛击。他部下死亡很多，他自己的坐骑也被击毙，右足受重伤，成为跛脚，右手两指亦被打断。
1370年的一天，他率部袭击正在外巡游的撒马尔罕王公忽辛。忽辛的随从人员都被击溃，他本人落荒而逃，后被帖木儿杀害。帖木儿遂占领撒马尔罕，自称国王，并纳忽辛之女为后。伊斯兰教尚多妻，帖木儿 70岁时，即他逝世前一年，曾有 8位夫人。帖木儿帝国建立后，埃及和西班牙等国曾派专使来见帖木儿。帖木儿身材高大，指粗腿长，眉清目秀，仪表非凡。他有一双明亮的眼睛，十分威严。他看人时，锐利的目光像 X光一般，可以透过人体，把人的肺腑看透。但他是一个跛子，印度人都叫他“跛子帖木儿”。
帖木儿的性格非常残暴，喜欢杀人，印度人说帖木儿的心是石头做的。在印度杀人最多的就数他了。帖木儿于1398年9月渡过印度河后，便大肆杀戮，到达古城塔拉姆巴，从伊斯兰教总督处获得大量的贡物，又掠夺了大小村庄。帖木儿在进军德里的途中，碰到拉其普特人与伊斯兰军联合死守巴脱尼尔城，便发动猛攻。一场酣战，把城堡攻陷。他进城后，将城中男女老幼，一概杀死，不留一人。在他身后留下的只是一片荒凉景象。帖木儿于12月到达德里附近。那时，他发现俘虏太多，有10万余人，对他的行军和战斗是一种累赘，而他又不肯放走他们，于是下令对军营中的所有印度教徒俘虏，进行了一场大屠杀，一天之内杀死了10万人。
帖木儿渡过朱木拿河，进击德里。苏丹那西尔乌德丁?马茂德的军队由 1万名骑兵、 4万名步兵和 120头大象组成，迎击帖木儿，经过一场战斗，被帖木儿打败。帖木儿于12月18日占领德里，由于穆斯林神学家的调停，他同意赦免德里的市民。但是，猎取财富的帖木儿士兵的暴行，引起印度教徒起而反抗，结果，印度教徒再次遭到侵略者的大肆屠杀。只有几天工夫，德里、西里、查汉巴那和旧德里四个城市，都成了废墟。帖木儿在德里停留15日后，便满载北上，引军返回突厥斯坦。帖木儿北返以后，印度伊斯兰帝国即德里苏丹国，四分五裂，形成各地诸侯割据的局面。
帖木儿的六世孙巴布尔接过先祖的遗训，乘印度分裂之机，南下入侵印度，并攻占德里，开创了长达 331年的印度著名的莫卧儿帝国的历史。巴布尔出生于中亚的大宛（今费尔干纳盆地）， 11岁继承父亲的王位，在中亚锡尔河上游称王，并成功地挫败了来自西方的吞并阴谋。他的梦想是成为先祖帖木儿一般的征服者。然而，他在中亚的战绩不佳，被乌兹别克人打败，并被逐出中亚，成为无家可归的流浪者，四处漂泊。正如他本人在自传中所写的那样：“国王像在棋盘上一样，在格子之间移来移去。”这种流浪生活使巴布尔少年时代就经常东奔西走，在战斗中长大。
他晚上往往睡在露天地上，把身体锻炼得异常强壮，他能在50度以上的烈日下骑马奔驰终日，也能在雪山中驰过急湍的冰流。巴布尔不得不放弃重建帖木儿帝国的美梦后，将注意力从西北转向东南。他乘阿富汗境内混乱之机，率领一批蒙古兵越过艰难险阻的兴都库什山，攻占阿富汗，以喀布尔为首都，建立了自己的国家。
他随之联合波斯人，重征中亚，企图恢复失去的故土，重振在中亚的雄风，但未能如愿，他对中亚的野心彻底破灭，遂再度退回喀布尔。巴布尔艰难困苦的早年生活，表面看起来是祸事，实际上却是幸事，它使巴布尔的意志得到了充分磨炼，使他日后能与升沉不定的命运作顽强的抗争。在战争岁月，巴布尔总是身先士卒，与士兵们共同面对日常生活的严峻考验。流浪期间，巴布尔从他避难的一位乡村头人的母亲——一位111岁的老妇人那里，听到关于他的祖先帖木儿在印度叱咤风云的故事。他决定步他祖先的后尘，将目光转向印度。印度的财富引发了巴布尔的冒险精神，激发了他的幻想，而德里苏丹国家瓦解后北印度出现的政治混乱局面，则为巴布尔征服印度提供了良机。
